可穿戴设备的2021：头部玩家继续角逐，行业兼具跨界融合想象力

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图片来源@视觉中国

文 | 港股研究社

随着互联网信息时代到来，移动便携式智能产品的问世让无数“智能发烧友”为之疯狂。
作为最贴近用户的智能产品，可穿戴设备迎来了发展机遇。在移动网络的强劲发展势头下，可穿戴设备从最初的听觉功能，逐步发展到视觉、体感甚至于跨行业结合等多方面应用场景的实现。
近日，IDC数据机构发布了《2020年第四季度及全年中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》，报告显示华为、苹果、小米三家巨头占据着60%的市场份额，三家设备单季度出货量均在500万台以上遥遥领先其他行业玩家。
对于手机大厂而言，为何要相继涉足可穿戴设备赛道？可穿戴设备行业未来的发展前景在哪？港股研究社将具体分析。
" d" a  S: R3 D/ N" n* [4 r新老玩家闻风夺势 可穿戴赛道“百家争鸣”

7 E* r* l7 y* X4 ^: B" r近几年，消费电子产品领域的可穿戴设备可谓说炙手可热，作为电子产业发展的新热点引发广泛关注。
  c9 c, e) v$ m1 k. M从全球可穿戴设备市场来看，苹果作为赛道的领导厂商，占据着全球三分之一的市场份额，苹果主打的Apple Watch、AirPods都是全球较受欢迎的可穿戴设备，在苹果最新财报数据可知，可穿戴设备是苹果增速最快的板块。
3 I2 |& _/ F7 {6 N5 T# j1 x1 O! E根据苹果2020财年业绩报告显示，以Apple Watch、AirPods等穿戴设备、智能家居组成的其他板块，在2020年为苹果贡献了306亿美元的营收。
在苹果AirPods耳机等可穿戴设备的火热下，引得一众后者模仿，其中华强北的厂商可谓最为“疯狂”。
( O% w2 e& F! J$ w在华强北最新推出的三代耳机中，外观、通透、降噪等苹果独有功能几乎与正版耳机无差，每年苹果“华强北”版耳机出货量近千万台。而这足以证明苹果可穿戴设备的火热，也同样说明可穿戴设备市场前景广阔。
/ U5 A3 a: o: p  ]. [" d+ h( ]5 X4 L需要注意的是，在我国可穿戴设备市场中，可穿戴设备头部玩家则主要集中华为、小米、OV等国产互联网大厂中。在近日，IDC数据机构发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2020年第四季度》显示，2020年第四季度中国可穿戴设备市场出货量为3026万台，同比增长7.7%。
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其中，基础可穿戴设备出货量为2518万台，同比增长10.3%，智能可穿戴设备出货量为508万台，同比下降3.6%。排名前三的头部玩家分别是华为、小米、苹果，四季度也延续了上一季度排名。
得益于智能耳机、智能手表强势表现，华为本季度继续保持市场第一的位置。本季度，华为系列可穿戴设备出货量为676万台，同比增长9.4%，成为中国市场最畅销可穿戴设备市品牌。
第四季度增速最快的则是OPPO，本季度可穿戴设备出货量达到138.8万台，同比增长467.6%。这也可以看出，在全球市场独占鳌头的苹果，在中国市场显然有点“水土不服”，不敌国内市场华为、OPPO等本土品牌。
值得一提的是，华为虽然在国内可穿戴设备市场展现出强大竞争力，但就全球市场而言，小米还是力压华为。因小米持续在海外市场发力，使得全球市场份额位居第二，仅次于苹果。
除互联网手机大厂外，一些传统智能产品厂商涉足可穿戴设备赛道已久，Beats、索尼、Bose等老牌音频厂商在智能耳机赛道上占据着一定的市场份额。
市场的火热，也引得更多玩家相继“分食”，1MORE、U&I由我、QCY、声阔等新晋TWS耳机品牌迅速布局TWS耳机市场，欲求在可穿戴设备市场分的一杯羹。
随着5G时代的来临，在5G技术的应用下，以智能手表、穿戴耳机等为核心的可穿戴设备市场将会更加繁荣，以华为、苹果、小米为核心的手机厂商，加之与新晋玩家的竞争将会愈演愈烈。
* f5 L# z# L, }$ l( `% N1 {千亿级行业蓝海 成大厂纷纷入局逻辑？
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; n, Y' I  m& ^! k随着智能耳机和智能手表的市场普及度和认可度逐步提升，为无数玩家提供了更多机会。尤其智能手表面临从轻智能向智能赛道的转换，更是蕴含了更多的市场增量空间。
4 D4 b$ j1 i. ~& `4 b( V: I4 x1 a那么，作为无数科技大厂涉足可穿戴设备赛道的原因在哪？我们或许可以从以下几个方面具体分析：
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• 千亿级商业空间潜力凸显
  

2020年遭受公共卫生事件冲击的影响，人们对身体健康素质提升需求日益增长，特别是在健身、健康跟踪等方面增长更是明显，使得可穿戴设备和智能手表的表现尤其强劲，带动了整体市场规模日益扩大。
% q/ ~6 V$ J7 L9 c. B2 f3 G/ k0 b根据市场数据显示，在2020年智能产品消费市场中，消费者用在可穿戴设备的支出达到690亿美元，同比增长49%；预计2021年将达到815亿美元，同比增长18%。
在中国市场，可穿戴设备的表现如同全球市场一般。根据IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2020年第四季度》显示，2020年中国可穿戴市场出货量接近1.1亿台，同比增长7.5%，这是继智能手机、智能家居后，又有一个亿级产品出货量市场。也能够看出，将会是继智能手机、智能家居后，最具潜力的消费科技产品。


此外，5G技术的“光环”加持下，未来在智能化产品时代里，可穿戴设备可以说是顺应时代产品，智能手机的出现恰好就验证了这一点。

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• 完善智能产品生态圈
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令我们不能忽略的是，目前可穿戴设备主要附着于智能手机，但与App不同的是，各个厂商之间并没有进行设备串联，这也会导致各个手机厂商尽力维护自己的设备生态。
+ E0 W  t  C' |9 G/ `; K就以苹果而言，在目前的智能产品中，苹果的智能生态系统最为完善，以手机、手表、耳机、ipad为一体的苹果系统，给予用户最佳的使用体验。
虽然目前的安卓阵营，并没有像苹果这么封闭。但与苹果相同的是，大部分可穿戴设备的最佳功能都只与本身的产品终端相匹配，这也会进一步分化不同厂商之间的可穿戴设备生态。
: E. K( ?4 b3 k2 @# g! i; {2 N更重要的是，对于手机厂商而言，涉足可穿戴设备赛道，能够完善自身智能产品生态圈，深度绑定用户产品，还在一定程度上证明自身的科技实力。

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• 寻求营收增长突破点
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对于众多手机厂商而言，除了完善智能产品生态圈外，最为重要的一点就是，能够帮助科技大厂找到一条新的营收增长点。
在目前的科技时代里，手机行业已经开始逐渐萎缩，手机大厂进军可穿戴设备领域，主要是时势使然。
2 x, J5 K) r) `9 h1 Z/ t根据Canalys数据机构，发布的《中国2020年第四季及全年的手机出货量数据》显示。2020年中国市场第四季度手机出货量同比下降4%；而2020全年出货量同比下跌11%。
此外，对于部分科技大厂而言，还受到多方面因素的影响。近日，美国发布第四轮限制华为文件，目前华为受到以美国为首国际政府制裁影响，手机芯片受到一定程度上的供应短缺，并且在近期还被谷歌下线，也同样对华为的手机业务造成一定的影响。

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• 贴近消费用户智能产品体验
  

在智能产品端，可穿戴设备在使用方面更贴合消费用户。相比智能家居产品，可穿戴设备更便捷，能提高用户人群的使用体验。并且，对于科技厂商而言，可穿戴设备还在一定程度上有宣传作用。
就以小米为例，目前小米是涉足智能产品领域最广的科技大厂之一，包含智能台灯、智能窗帘、智能电视甚至于智能马桶等等。
但细想这些，仅在私人空间上使用，使用的局限性较大；相比于可穿戴设备来讲，这些产品体积太大无法随身携带。而可穿戴设备就很好地解决这点，虽功能不同，但对于用户使用体验来讲，却得到了进一步完善。
  A' o' F  n3 w& M$ G手机厂商悉数入局 可穿戴设备兼具跨行业结合想象力？
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/ e0 I, ^  b: s: H5 D在可穿戴设备赛道上，手机厂商不管是在技术还是品牌、渠道上都具有明显优势，未来可能会成为行业发展的“引领者”。
目前，可穿戴设备中主要以腕戴设备为主，头戴、耳戴设备仅存在少数，未来可能会转向头、耳部可穿戴设备发展。随着华为、Bose等大厂相继推出眼镜式智能耳机，这一新兴形态的结合逐渐迎来更多厂商的关注。
  L7 E) b6 r/ ?6 m) H/ r# b. b视觉+听觉结合不仅是对传统单形态设备的颠覆，更多的是为未来将多形态与VR/AR等设备结合奠定基础。在未来单个可穿戴设备就集合听觉、视觉和体感于一体，成为人机交互的连接纽带，可以试想一下，仅戴个智能眼镜就能实现听歌、看电视等应用功能。
) k$ i- k. Q7 ^& o除垂直领域的发展，跨行业的结合或许是对于华为、小米这些大厂更为重要的事。虽然目前的可穿戴设备又存在跨行业的结合，但仅停留于表面。
如智能手表一般，虽有推出监测心跳、测试心率等功能，但并没有针对性。而可穿戴医疗设备的出现，或许是赛道的一条曙光。
) _3 ^9 W$ C6 o在目前可穿戴设备市场仍然由消费属性产品占主导，医疗属性可穿戴产品的市场份额偏低，市场竞争格局较为松散，仅有乐心医疗在2020年一季度进入过国内可穿戴市场出货量前5名。
0 E7 I. f( t& J: F* S* i但在第三方数据显示，中国可穿戴医疗设备市场规模从2015年的12亿元人民币增长到2018年的71亿元，预计2020年有望突破122亿元，到2023年该数值将超过200亿元。这也能够说明，未来可穿戴医疗设备行业前景旷阔。

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长期来看，无创测量将是可穿戴设备产品发展的核心方向。以血糖监测为例，目前的针刺采血可能带来感染风险，患者也有痛苦。
但截至2020年10月，国内仅有一家企业在2019年8月研发出“无创血糖仪”，并正式用于医疗检测。目前国内医疗设备传感器产品主要集中在脉搏血氧、有创血压传感器，暂时未有血糖传感器产品。行业涉足玩家较少，对于华为、小米等一众科技厂商而言，或许是可穿戴设备发展的新方向。
+ m5 u$ _- A9 t, @0 c* U# V* A4 o另外，基于大数据技术的应用，可穿戴医疗设备的监测数据在健康管理方面的价值将彻底显现，通过数据检测分析使用者的健康状况。
除此之外，可穿医疗设备或许能够实现真正意义上的医疗作用，不仅停留在数据检测等方面，而是辅助完成患者治疗。
早在2019年，AWAK科技就研发出可穿戴式人工肾设备，并且已经成功地进行了人体试验，而这也是可穿戴设备+医疗新方向的重大结合成果，或为可穿戴医疗行业奠定新方向的基础。
8 E) {; u& `# T9 I; @总的来说，可穿戴医疗设备的应用与科技发展紧密融合，正由基础的健康监测向精准、多样化功能转变，创造出与更多的应用场景的结合，为可穿戴医疗设备行业带来源源不断的动力。对于处在可穿戴设备行业龙头的华为、小米而言，通过自身科技等方面优势带动行业向阳发展，将可穿戴设备与更多行业结合反哺用户，是更为重要的，这也值得我们去期待。

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