为什么台积电可继续出货给华为？揭开中美贸易战「神秘数字」

admin · 发表于 2019-9-27 16:55

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特朗普将华为列入出口管制的黑名单，企业在还没获得许可前，不能销售或转移美国技术给华为。包括美、日、德厂在内的华为供应商，纷纷传出暂停与华为业务往来。

台湾科技业最关心的自然是台积电，特朗普发出命令后第一时间，台积电便公开表达对大客户的支持，表示将继续出货华为。为什么台积电可以不受川普出口管制令的影响？最后该由谁说了算？

美国总统特朗普迅雷不及掩耳的将华为及其70家相关事业，列入美国商务部的出口实体清单（entity list），这表示，任何要销售或转移技术给华为的供应商，都必须得到美国商务部的许可。在没有获得许可前，必须停止出货给华为。因此美国半导体大厂英特尔、高通、博通，美光，即刻发出声明，冻结出货给华为。

特朗普敲的这一声巨雷，几乎零时差的传过隔着太平洋的中国大陆、中国台湾等地区。

韩国三星也在特朗普发布命令后紧急开会。「因为假如存储器大厂美光不能出货给华为，这或许是三星的机会啊，」一名三星员工原本正在和一名台湾科技技师通电话，当场被公司急call回去开会。

同一时间，在深圳华为，一名负责华为笔电的台厂产品经理紧张的打听，到底美国禁售华为，有没有涵盖到美厂的芯片。在得知确定包括美国芯片、存储器公司都被下禁令后，他无奈地说，「我笔电大受影响啊，CPU用英特尔的啊。」

科技业一阵鸡飞狗跳之中，最引人侧目的，却是一家又一家美国以外的半导体相关厂商，包括日商、德商，竟然也传出对华为执行禁运。前身是西门子半导体部门的德商英飞凌，也被日经亚洲评论报导，暂时先「取消部分」对华为的出货。

总部位在英国的arm，也在特朗普宣告对华为禁运之后，传出立刻切断与华为的往来。

一位外资分析师告诉《天下杂志》，arm员工表示，公司内部命令一发之后，禁止所有业务、工程师与华为员工见面，连打来的电话都不能接，「统统都断掉了，因为见面也算是给技术啊。」

特朗普大打贸易战，全球科技业一阵兵荒马乱

美国商务部颁布的「实体清单」果真威力强大，一旦名列其中，不但美国公司得立即与其断绝来往，连外国公司都在其辐射范围内。

根据辖区涵盖日本、泰国、菲律宾与台、港、澳地区的美国商务部区域出口管制官员John Haberstock的一份报告指出，BIS主要在管制可同时用于民用与军用的「双重用途」的物品，例如碳纤、工具机、半导体。

而当华为被该单位列入「实体清单」，必须对华为施行「出口管制」（EAR）的货品、软件与科技分为三种：第一，位在美国；第二，源自美国（U.S-origin）；以及最关键，也最让台湾科技业关心的是第三种，「外国制造，但是其源自美国的内容超过上限」。

而这个「上限」，如果是伊朗、朝鲜、苏丹、叙利亚，就是10%；这「四大国」之外的国家，例如华为所在的中国，就是25%。

也就是说，只要你卖给华为的产品，其中「源自美国」的部分超过25%。那抱歉了，贵公司也被视为美国公司，得一起听命于美国政府，对华为实施禁运。

因此，当特朗普将华为及其各国分公司都列入「实体清单」时，了解其严重性的欧、亚相关科技大厂，顿时一阵兵荒马乱。

例如，几天前，英飞凌便展开供应链调查，包括要求一家台湾封装厂提出报告，说明有多少用于英飞凌产品的封装材料来自美国厂商。完成初步统计后，英飞凌并随后在21日发表官方声明，表示「不受美国出口法令限制」，将持续供应「绝大部分的产品」给华为。

而arm，则选择乖乖就范。英国BBC取得该公司的发给员工的备忘录，要求员工暂停与华为的生意，包括「进行中的合约、技术支持，以及任何持续的往来。」

但这家「英国之光」，怎么会触犯「25%」限制呢？BBC取得的备忘录写着，arm授权给华为的运算核心，含有「源自美国」的技术。一位外资分析师解释，原因是arm授权给华为的其中一个或几个核心，研发中心正好设在美国。

被归入「华为概念股」的台积电　该怎么算?

此时此刻，最受瞩目，最让整个台湾科技业议论纷纷的便是台积电。因为该公司近年已成为指标性的「华为概念股」，华为旗下的海思，已是仅次于苹果的台积第二大客户，占去年台积营收的8%，今年第一、二季更达到11%的惊人水准。

「我华为的朋友老神在在的说，料都备好了，短期内没有问题啦，」一名台湾科技产业分析师说。他透露，今年上半年海思狂下台积16nm订单，几乎救了台积今年第一、第二季业绩。

由于上半年是智能手机淡季，苹果、小米纷纷下修出货目标，百分之百供应华为手机的海思，却提出「超级乐观」的出货预测。

「华为是有表现得比别人好没错，但分析师圈都在讨论是有卖得那么好？备那么多料不会变库存吗？」但这名分析师回想当时情境，现在突然一切豁然开朗。「备货是有原因的，就像珍珠港事件之前一样，」他形容。

海思向来是最捧场先进制程的台积客户，台积刚量产的第二代7nm制程，首度导入昂贵的EUV技术的7+，海思就抢着当「第一只白老鼠」。相形之下，最大客户苹果就保守多了，要等到明年量产、大量导入EUV的5nm，才会进场。

法规留下模糊地带，科技大厂有了操作空间

台积也在特朗普宣告后的第一时间，公开表达对大客户的支持，表示「经初步评估后，应可符合出口管制规范，决定不改变对华为的出货计划，将继续出货华为。」

当《天下杂志》向台积查询，是否表示内部已完成精算，确认台积出货给海思的产品，源自美国的技术低于25%。

台积公司企业讯息处资深处长孙又文表示，「（出口贸易管制）不只这个25%规则，还有其他规则，我们有内部外销管理系统追踪与监测所有出货，来确保我们符合规则。」

但问题是，这25％的「源自美国」技术，究竟该怎么算？谁说了算？因为商务部公开文件并未有详细规定，因此众说纷纭。

一位前联电主管便认为，台积很难过「25%」这关。理由是，晶圆厂内的生产机台，诸如蚀刻、CMP（平坦化）制程多半来自美国设备大厂应用材料，「光设备至少有六成来自应材，很难不超过25%，」他说。

但外资分析师则表示，若认真的精算一颗晶片的成本结构，还包含研发投入、管理人力成本，但因为台积研发团队、主要管理人力全数在台湾。因此最后算起来，「美国成分」的确很可能低于25%。

但他也表示，「这个法规留下了模糊地带，到底美国成分怎麽算？也让这些公司有了决定亲美还是亲中的操作空间。」

海思对美国企业的未来威胁，将不亚于5G

不少台湾半导体厂商都认为，尽管包括arm、美国EDA厂商等半导体关键厂商，暂停对海思的技术支持，让海思元气大伤。

但不排除，美国政府会进一步下重手打击华为与海思，因为海思对美国企业的未来威胁，可能不亚于外界熟知的5G领域。

华为旗下的海思，已是仅次于苹果的台积第二大客户，占去年台积营收的8%，今年第一、二季更达到11%的惊人水准。

美商伯恩斯坦证券曾今年1月罕见的针对海思这家未上市公司，发表18页的研究报告「你没听过的另一个国家冠军」，详细介绍这家在中美贸易战之前，一直躲在华为之后的IC设计新星。

伯恩斯坦证券估计，海思2018年营收高达76亿美元，仅略低于该年微幅衰退的联发科。伯恩斯坦证券并预期，每年保持平均20～30%成长率的海思将在今年超过联发科，成为亚洲第一大、世界第五大IC设计公司。

该报告更揭露一项台湾业界过去不太有人知道的事实。

原来华为近年在云端市场大有斩获，在服务器、存储器市场，已分别在中国高居第二、第一名。

其中部分产品，安装的竟是海思自行开发的arm核心服务器处理器，而且今年推出的最新的第三代产品，已采用台积的7nm制程，直接挑战美国大厂英特尔最核心的业务。

图源｜

网络

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