中国芯片业,被奥密克戎打成“重伤”?

admin · 发表于 2022-4-22 14:41

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根据国家统计局的数据，今年前三个月我国集成电路产量下降了4.2%，这是继2019年第一季度我国芯片产量下降8.7%以来最差的季度产能表现。

其中，3月的降幅更大，仅仅3月份一个月的时间，我国芯片产量就下滑了5.1%。
据分析，一方面，上海等地区因新冠疫情引发的封锁影响了产量；另一方面，消费电子产品的需求疲软，则揭示了自2020年以来芯片需求高涨的周期或许已经走到转折点。

集成电路四大集聚地被奥密克戎“打受伤”
业内共识是我国有长三角、京津冀、珠三角以及中西部区域四个集成电路产业集聚区。长三角地区拥有大量领先芯片制造、设计、封装测试企业；以北京为代表的京津冀拥有超一半的全国十大IC设计公司；有着中兴、华为和大量下游整机厂商、解决方案提供商；中西部有西安的三星、武汉的长江存储等企业。
而反反复复的新冠肺炎疫情，几乎把这四个区域“伤”了个遍。
上海

上海自3月28日起分区分批实施核酸筛查。早前便有媒体报道，部分芯片企业配合防疫政策采取停工措施，部分企业为维持生产甚至“吃睡在厂”。

知情人士透露，为维持生产，通用汽车要求员工睡在工厂地板上，乐鑫科技董事长和部分赶进度的研发人员，直接自愿住进了公司里。代工龙头企业华虹集团在上海的五个工厂、总共6000多人以厂为家，睡地板保芯片不停产不断供。海半导体相关企业这么拼的背后，是被逼无奈，是只能迎难而上。
2021年，中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，上海集成电路产业规模就达2500多亿元，增幅超过20%。也就是说，单是上海就占到全国1/4的芯片产业规模。
上海集聚了超过700家行业重点企业，被称为中国“半导体第一城”。临港、张江、漕河泾、松江、闵行紫竹等多个地区都有大型的芯片产业聚集。
硅片龙头沪硅集团、上海盛美半导体、代工龙头中芯国际、CIS设计龙头韦尔股份......等众多芯片企业，总部都在上海。
上海的重要性，不言而喻。
除了芯片，汽车产业也同样遭受重创。4月15日，华为高管余承东在微信朋友圈发文，称“如果上海等地不能及时复工复产，5月之后所有科技、工业产业涉及上海供应链的都会全面停产，尤其汽车产业”。

连华为的高管都出来“喊话”，多多少少说明：问题真的很严重。
无独有偶，4月14日晚间，小鹏汽车创始人何小鹏早前也在微博发文，“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”

上海的整车产能占全国的10.68%，作为中国最主要的汽车生产基地之一，自3月以来，上海已有不少汽车工厂因疫情而停工停产。

据悉，上海市向全市集成电路制造企业发出了“商请支持保障物资运输函的特别通行证”。在封控政策下，企业和工厂被允许在闭环生产的条件下维持运营。
但即使如此，把货物从工厂运到港口、再交付给海外客户的物流仍然很棘手，卡车司机、仓库和供应链的其他关键环节有很多阻碍。
上海是全球最大的港口城市，拥有全世界规模最大的自动化集装箱码头，2021年的集装箱吞吐量突破4700万标准箱，连续12年位居全球第一。
据路透社报道，跨国运输公司丹麦马士基表示，上海的封控措施严重损害了卡车运输服务，增加了运输成本，进出上海的卡车运输有30%受到严重影响。公司已经关闭在上海的仓库，交货时间也延长了。
从上海出发的卡车司机受到接收地疫情管控，无法正常送货，外地入沪的司机则要接受14天以上的管控，造成外地供应商不愿往上海送货，影响采购交期，哪怕有司机送货，也是价格暴涨。
国际物流公司SEKO Logistics则表示，邻近省份浙江的工厂选择将货物运出宁波港口，而不是上海，空运运费大幅上涨。
近日，上海市经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，公布了第一批重点企业“白名单”。
在首批666家“白名单”企业中，集成电路企业就包括中芯国际、华虹宏力、华力微电子、盛美半导体、中欣晶圆、新傲科技、凯世通半导体、阿斯麦（上海）、应用材料（中国）、默克光电材料（上海）、彤程新材、安靠封装测试（上海）等，与汽车相关的公司更是超过250家，其中八成均处于停产状态。

汽车和半导体产业链企业开始逐步推进复工复产，但离完全恢复正常生产还需一定时日。
昆山

4月初，江苏南部靠近上海的昆山实施管控；4月12日晚，昆山发布《疫情防控2022年第50号通告》，宣布重新调整划定的静态管理区，延长静默期7天，
这次昆山管控，单是台企就停工了49家，已有欣兴、中光电、亚电、台光电、楠梓电等台企昆山厂陆续发布公告宣布配合当地政策暂时停工。

苹果iPhone第二大代工商和硕停止在上海和昆山的组装，预计4月底或5月初才能完全恢复生产。
广达上海厂区也配合政府防疫政策停工，苹果分析师郭明錤表示，广达停工将严重影响苹果MacBook出货。
台湾地区分析师指出，上海、昆山运输受阻，厂商购料和运输极度困难，台商在昆山生产据点的原料库存普遍达1至1.5个月的用量，短期可维持正常生产，若封城时间拉长，将有部分厂商面临原料不足的窘境。
苏州

4月15日讯，群光苏州厂区有3名员工确诊新冠肺炎，群光表示苏州部份厂房自4月15日起停工，预计停工时间为1至2周。
被动元件厂佳邦苏州厂也宣布停工；佳邦苏州子公司禾邦电子（苏州）、禾邦电子（中国）有限公司表示，因疫情管制措施，影响当地部分供应商供料及生产出货状况。国巨强调目前苏州厂营运正常；立隆苏州子公司则局部停工至本月22日，并协调其他厂区支援......
2月，苏州也曾爆发疫情，其中苏州工业园区疫情严重，多名确诊者来自该园区，波及多家知名企业。2月14日，联电公告称，其苏州8英寸晶圆厂和舰的一名员工疑似感染新冠，工厂暂时停工。随后，理想汽车、苏州三星电子、京隆科技（苏州）、苏州光世代机电设备、宝时得科技等多家企业员工纷纷确诊。
目前这波疫情，相较于昆山当地的电子厂因停工造成的营收下降，苏州还仅止于物流、人流受限的冲击。
好消息是，苏州于4月18日公布了产业供应链重点企业及关键配套企业白名单，涉及1696家企业，要求苏州各地保障这些企业物流通畅。
深圳

3月14日，深圳公交地铁停运、社区小区等封闭式管理，全市按下暂停键。
鸿海（富士康母公司）3月14日发布声明表示，深圳富士康龙华厂、观澜厂停工。IC载板大厂欣兴深圳子公司同日也宣布停工。
据台媒报道，大批台资电子厂深圳厂宣布停工，其中包括嘉隆科技、千虹电子、深圳台虹电子、亚忆电子、奇宏电子、钧宝旗下臻琪电子、加高电子、冠顺微电子、连讯通信、映兴电子、唐锋机电、东莞红翔金属导体有限公司、镒胜电子、天二电子、维准电子、旭软电子、友威科技、良颖电子、弘凯光电、深圳巨宝精密模具、汉池电子等众多电子厂在内（不完全统计），均已宣布将配合深圳疫情防控，暂停生产。

除此之外，受疫情影响，华强北各大电子批发城皆多次被封，被迫停业。

受疫情影响停工，对于电子产业来说成本巨大，为了保持生产，有的企业甚至不惜违规“顶风作案”。深圳市宝安区沙井街道应急管理办公室发出通报，自3月11日以来，有8家企业因违反防疫政策违规生产被查封控停，其中6家为电子相关企业，包括知名上市公司信维通信、大富科技。
此举违规，但从中可见，全面停工对电子产业来说，成本太大了，很多企业真的难以承受。
深圳市有众多企业入围中国电子信息百强企业名单，同时深圳有着大量充满活力的中小微电子信息企业。统计数据显示，深圳电子信息制造业占规模以上工业增加值的比重超过50%，对深圳工业经济增长的贡献率达八成以上，成为支撑深圳工业经济增长的第一大产业。总体上看，深圳是全球重要的电子信息技术研发、制造、出口基地。深圳停工一周，其影响也将传导至整个产业链。
广州

广州疫情同样反反复复，多个区域曾被封控。近期，广州多地又启动封控，广州市疫情防控指挥办决定，4月11日零时开始“非必要不离穗”。
广州粤芯半导体是目前粤港澳大湾区唯一一家进入量产的12英寸晶圆制造企业，有着龙头企业的集聚效应。虽有关广州疫情对半导体产业影响的报道关注较少，但持续的疫情封控，对相关企业生产运营只会是有百害而无一利。
天津

今年1月12日，天津市疫情防控指挥部发布4号通告，按照分区分级分类精准管控原则，决定对津南区、河西区、西青区实施管控措施。
中芯国际集成电路制造（天津）有限公司便位于管控区内，当时，罗姆半导体更是直接宣布，其位于天津的半导体工厂从1月9日起暂时停工，1月21日才表示部分复工。
西安

4月15日晚，西安市疫情防控指挥部发布《关于实行临时社会面管控措施的通告》，宣布从4月16日至19日实行临时性管控措施。此前，2021年12月23日，西安曾实施“封城”，全市小区（村）、单位实行封闭式管理。而西安有着三星半导体工厂，其产能占全世界闪存芯片产能超过10%。虽三星电子表示供应原料有所储备，但人员生产仍受到疫情影响。
消费电子产品需求疲软
多地区因新冠疫情引发的封锁中断了生产，在一定程度上影响了芯片产量。但除了这一外因，消费电子产品的需求疲软，则揭示了自2020年以来芯片需求高涨的周期或许已经走到转折点。

4月1日消息，天风国际证券分析师郭明琪在社交媒体发文称，中国各大安卓手机品牌今年迄今已削减约1.7亿部订单（占2022年原本在全球出货计划的20%）
郭明琪表示，由于消费者信心不足，智能手机需求疲软。过去1至2年射频前端芯片供应紧张，而目前部分智能手机品牌的Skyworks和Qorvo射频前端芯片的库存水平已超过6至9个此前，郭明琪曾表示苹果计划将iPhone SE 3今年的年出货量从2500至3000万下调至1500至2000万（砍单幅度超过20%）。
日经新闻也报道称，苹果将2022年全年的AirPods订单减少了约1000万副。
根据中国信通院上周公布的数据，2月份中国智能手机出货同比下降了31.8%至1450万部，今年1月，中国智能手机出货为3240万部。
近期，财经天下报道“00后4年没换手机”，这一内容更是引发网友热议。
Omdia分析师认为，全球通胀对于电子产品需求产生的影响正在逐步显现。Omdia分析师郭子骄对第一财经表示，虽然相关报道没有透露消息源，但就目前的情况来看，不光是苹果，所有的电子产品需求都在“砍单”，这与全球的经济环境有关。“需求疲弱是最大的问题。”
Canalys分析师朱嘉弢认为，苹果“砍单”供应链与目前中国的疫情关系不大，主要反映了电子产品需求正在回归理性。
疫情、俄乌冲突扰动半导体供应链，原材料、物流等供应链成本大幅上涨，芯片交期一再延长......我国今年前三个月集成电路产量下降4.2%，这一份继2019年第一季度以来最糟糕的季度成绩单，或许说明芯片产业在未来将面临更严峻的挑战。

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