剧情反转！日本批准对韩出口EUV光刻胶始末

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导读：8月8日，日本解禁一批对韩出口半导体材料，其中包括对7nm先进制程至关重要的EUV光刻胶。

图：日经新闻的报道

今晨，日经新闻率先报道了自7月以来日本首次允许向韩国出口半导体材料的消息，随后这一消息被韩媒引用韩国总理的采访证实。韩国总理李洛渊表示，日本政府已经批准对韩国出口一种名为EUV光刻胶的材料，这对三星先进的芯片生产合同至关重要。

有意思的是，8月2日日本才决定将韩国从出口白名单移除，7日三星在这批EUV光刻胶解禁传出之前发布了首款基于7nm EUV的移动CPU——Exynos 9825（详情请看今天推文第四条），仿佛信心满满，前后看似矛盾之余又留下了无尽的遐想空间。


图：基于三星7nm EUV工艺的Exynos 9825

我们在日韩半导体开战，美国为什么不出手？一文中也分析过光刻胶在这次制裁中的重要性，我们得出的结论是摩擦不会持久但今后将成为常态，所以这是一次意料之中的解禁。
说这是一次意料之中的解禁基于以下三个原因。


第一，“限制”而非“禁运”从这次日韩大战的源头上来看，日本国内对于韩国政府处理慰安妇问题、强征半岛民工问题的不满是导火线。作为历史遗留问题，非常容易引发严重的信任危机，对于中日韩都是如此。而国际贸易是以信任为基础的，日本经济产业大臣世耕弘成在7月2日的记者会上的表述非常直白。
“我们与韩国的信任关系已经让出口管理继续保有信任变得困难...我们需要严格地运用制度，这才是完全之策。关于本次出口贸易管理令的修改，目前有40666件意见提交了上来，其中95%表示对修改的赞成，反对的占了1%。”
图：握拳和握手只是时机问题
所以，日本的基本策略是借此表达不满并试图逼迫韩国政府让步，对内迎合民间诉求，选择了对日本而言最具性价比的方式——半导体材料管制来达到目标。但政治永远服务于经济利益，日本很清楚“断供”不是长久之计。因此将韩国移出出口白名单之举看似声势浩大，实则只是增加了出口审查流程和时间周期，留了足够的谈判余地，并非实质上的“禁运”。
就像上图这两只手，握拳到握手只是时机问题。

第二，看长期经济利益
韩国作为仅次于美国的半导体大国控制了相当的半导体产业链，占据全球22%份额。假设战火扩大，日韩完全自绝于对方供应链，届时损失的不光是日本化学材料企业的订单，一旦1.5个月以后存储器和OLED面板库存耗尽，价格暴涨，包括日本企业在内，全球下游电子制造业都会损失惨重。
8月5日，韩国政府宣布，计划在未来七年内投资7.8万亿韩元（约合64.2亿美元），用于研发本地材料、零部件和设备，以减少对日本进口产品的依赖。
实际上，一旦韩国在供应链体系决心去日本化，对日韩都是双输的结果。一方面，三星、SK 海力士和 LG 等韩国企业要将大量资源投入材料领域，难度大且短时间难以突破，一定程度上在国际市场会丧失一部分竞争力。另一方面，半导体材料作为日本产业链的大本营，如果因为这次交锋被排挤出韩国市场既是巨大的损失，也可能培养竞争对手，大可不必过于耿直。
这就好比骤雨初歇的华为禁运，双方走下谈判桌后生意还要继续做，而真正较真的反而成了最大输家，比如代工厂伟创力，请看我们今天的第二条推文。

第三，光刻胶的优先级极高
不论从韩国依赖度、材料自身重要性，还是从韩国总理谈及的三星和台积电抢占7nm EUV工艺首发的技术节点，都能够说明EUV光刻胶在日韩谈判桌上必然是非常重要的筹码，对韩国而言，先达到解禁一部分供应的谈判结果优先级非常高。

尽管我们不清楚韩国为此付出了什么代价，或者美国是否扮演了居中调停的角色，但在双方能够达成一致的长远利益下，放行一批EUV光刻胶使双方不致陷入不死不休的局面，放对手一马接下来还可以继续谈。

出来混，哪有光打不谈的呢？

End

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